// 热点聚焦 //
1、今年前10个月我国外贸实现平稳增长。据海关统计，前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。10月当月，中国出口同比增长11.2%，进口下降3.7%，贸易顺差6791亿元。
2、《福布斯》公布2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创办人钟睒睒连续第四年成为内地首富，身家508亿美元，较去年蒸发93亿美元。腾讯控股主席马化腾以468亿美元财富，由去年第四位跃升至第二位，这是他自2020年以来首次重返这一位置。
3、美联储如期降息25个基点，决议声明表示就业和通胀目标所面临的风险“大致平衡”，但决议声明删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。决议声明的部分调整引起一些人猜测，是否在暗示不排除12月暂停降息的可能。本次利率决议获得一致通过。决议公布后，美股波动不大，基本维持日内涨势。美元短线拉涨，日内跌幅收窄，美债收益率跌幅收窄，黄金短线小幅走高。
4、美联储主席鲍威尔表示，经济整体表现强劲，近期指标表明，经济稳健地扩张，消费者开支增速仍然保持韧性，供应条件改善，这已经支持经济。鲍威尔重申，美国通胀已经更加接近2%，核心通胀仍然在某种程度上偏高。降息将有助于保持经济的强度。美联储将继续逐次会议地做决定。
// 环球市场 //
1、美国三大股指多数收涨，截至收盘，道指持平报43729.34点，标普500指数涨0.74%报5973.1点，纳指涨1.51%报19269.46点。其中，标普500指数、纳指均续创历史收盘新高。英特尔涨超4%，家得宝涨逾2%，领涨道指成份股。万得美国科技七巨头指数涨2.06%，脸书涨超3%，特斯拉涨逾2%。中概股普遍上涨，世纪互联涨超16%，小鹏汽车涨逾15%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.7%报19362.52点，法国CAC40指数涨0.76%报7425.6点，英国富时100指数跌0.32%报8140.74点。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数跌0.25%报39381.41点，韩国综合指数涨0.04%报2564.63点，澳洲标普200指数涨0.33%报8226.3点，新西兰标普50指数跌0.54%报12581.38点，富时马来西亚综指跌0.67%报1623.28点，富时新加坡海峡指数涨1.96%报3673.49点，印度SENSEX30指数跌1.04%报79541.79点。
4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨3.59%报9678.5美元/吨，LME期锌涨3.3%报3071美元/吨，LME期镍涨3.09%报16625美元/吨，LME期铝涨3.4%报2704.5美元/吨，LME期锡涨1.62%报31855美元/吨，LME期铅跌0.54%报2037美元/吨。
5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.7%，报72.19美元/桶。布油2025年1月合约涨0.83%，报75.54美元/桶。
6、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报2714美元/盎司，COMEX白银期货涨2.58%报32.14美元/盎司。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.27%报1026.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报428.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.26%报571.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.495%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.199%，德国10年期国债收益率涨4个基点报2.443%，意大利10年期国债收益率跌0.1个基点报3.728%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.173%。
9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌6.4个基点报4.21%，3年期美债收益率跌7.6个基点报4.164%，5年期美债收益率跌10.1个基点报4.178%，10年期美债收益率跌9.8个基点报4.334%，30年期美债收益率跌7.4个基点报4.536%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.78%报104.34，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.69%报1.0803，英镑兑美元涨0.84%报1.2988，澳元兑美元涨1.66%报0.6680，美元兑日元跌1.1%报152.94，美元兑瑞郎跌0.48%报0.8724，离岸人民币对美元涨541个基点报7.1499。 图片
// 宏观 //
1、央行召开外资金融机构座谈会，央行行长潘功胜指出，将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。
2、国务院总理李强指出，中方愿同越方用好双边合作指导委员会等对话机制，不断扩大贸易投资规模，挖掘在电子商务、数字经济、绿色能源等新兴领域合作潜力，加快铁路、公路、智慧口岸等互联互通建设，促进边境贸易畅通，探索建立跨境经济合作区。中方愿同越方密切在大湄公河次区域经济合作机制和澜湄合作等多边框架下的协调配合。
3、央行11月7日以固定利率、数量招标方式开展了192亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有3276亿元逆回购到期。
4、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告。报告提出，下一步将深入实施国有企业改革深化提升行动；深化国有重点金融企业改革；推进修订分行业国有金融企业绩效评价制度，优化激励约束机制；探索推动数据资产等纳入报告范围。
5、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告。专项报告提出，下一步将资产盘活作为一项长期政策，持续降低闲置资产存量。
6、中方决定面向湄公河五国（柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南）颁发“澜湄签证”，为符合条件的商务人员审发5年多次来华签证。
7、今年以来，国家产融合作平台助企融资新增2900亿元，同比增速达40.7%。目前，平台已累计助企融资超1万亿元。
8、国家税务总局发布的数据显示，10月份，全国企业销售收入较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点。
// 国内股市 //
1、A股低开高走，大幅收涨。券商引领大金融午后崛起，中信证券涨停创新高。大消费集体回暖，泸州老窖、中央商场、永辉超市等多股涨停。地产股持续走强，华夏幸福9连板。高位股延续跌势，青岛金王、松发股份、海能达等跌停。截至收盘，上证指数涨2.57%报3470.66点，深证成指涨2.44%，创业板指涨3.75%，北证50涨3.39%，科创50涨3.04%，万得全A涨2.53%，万得A500涨2.77%，中证A500涨2.46%。市场成交2.56万亿元。
2、香港恒生指数收涨2.02%报20953.34点，恒生科技指数涨2.25%，恒生中国企业指数涨2.49%。消费股领涨，海底捞涨逾9%，华润啤酒涨逾8%。金融股涨幅居前，招商证券涨逾18%，中信证券涨逾14%。地产股走高，融创中国涨逾11%，龙湖集团涨逾8%。大市成交2197.75亿港元，南向资金净买入11.83亿港元，美团-Ｗ获净买入8.78亿港元居首，盈富基金遭净卖38.7亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.82%，报23408.82点。
3、证监会副主席李明表示，证监会将落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报；扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，持续强化与国际投资者的沟通机制。
4、证监会机构司司长申兵表示，A股估值处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。近期会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等。目前，对境外优质银行在华分行、子行申请基金托管资格的，已经允许将境外银行的指标合并计算，下一步将考虑研究允许申请个人养老金投资业务方面采取类似机制。
5、上交所理事长邱勇表示，将进一步发挥科创板改革“试验田”功能，加快落实好“科创板八条”等政策措施；多措并举防范化解市场风险，注重一二级市场协调发展；进一步健全投资者保护机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益；强化一线监管，严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行为；积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。
6、深交所与德交所、中欧所签署互联互通存托凭证合作谅解备忘录，共同推进深德互联互通存托凭证业务平稳落地。这是继深瑞、深伦互联互通存托凭证业务合作顺利落地后，深交所在推动中欧资本市场联通、深化中欧资本市场合作共赢迈出的又一重要步伐。
7、MSCI中国指数新纳入首创证券、华勤技术、龙芯中科和天风证券4只中国股票，剔除口子窖、光线传媒、汤臣倍健、广汽集团、恒逸石化等20只股票。调整将于11月25日收盘后生效。
8、中国结算发布通知，因技术系统测试，公司统一账户平台、身份信息核查系统于11月9日全天暂停对外服务。
9、证监会同意黄山谷捷创业板IPO注册。
10、林园回应停止跟投称，已经跟投一年多，跟投资金已用百分之七八十，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。
11、赛力斯发布《关于网传广州问界M7事故鉴定的声明》称，事故鉴定机构需由双方共同选定或由法院指定，事实认定应以法院查明为准。
12、雷军发文称，小米SU7 Ultra将在广州车展首次公开亮相，时间为11月15日-11月24日。
13、小鹏P7+正式上市。小鹏P7+搭载最新云端大模型，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，小鹏当前最新智驾架构上限更高，下限也更高，小鹏P7+代表中国智驾领先技术实力。
14、消息称近日网易游戏内部严查贪腐，涉及营销线多名高管，网易游戏市场部总经理向某等人已被带走调查。此次调查事件涉及金额上亿。
15、支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方共同努力进一步推动移动支付进入“碰时代”。
16、台积电和格芯完成关于美国芯片法案相关拨款的磋商。图片
// 金融 //
1、近日，郑州市工信局会同市财政局结合行业领域发展需要，特设立郑州市战略新兴产业母基金，支持补链延链强链类产业链项目落地郑州、“专精特新”企业培育、工业企业上市等，推动打造国家制造业高地。该基金总规模为50亿元。今年以来，地方政府母基金加速上新，江苏、浙江、四川、上海等多个地方政府纷纷设立母基金，投向专精特新领域。
2、上海印发《优化上海市融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平实施方案》，优化上海市融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平。
3、百亿量化私募茂源量化也在布局中证A500指数增强策略产品，相关策略11月7日已正式实盘交易。
// 楼市 //
1、据58安居客研究院统计，百城中有74个城市二手房挂牌量出现回落。其中，一线城市挂牌量明显回落，跌幅为2.0%，相比高点已回落近三成；二线城市下跌0.6%，三四线城市下跌1.1%。
2、海南省住建等7部门联合印发进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，涵盖土地规划、财税金融、城市基础设施配套费、预售资金监管、“小户型”审批、商品房价格备案等方面。通知指出，新建住宅建筑高度按照国家有关规定和标准执行，其中海口市、三亚市、儋州市中心城区新建住宅建筑高度一般不超过80米，其他市县中心城区新建住宅建筑高度一般不超过18层。
3、河南郑州征集收购存量商品房用作保障房，单套建筑面积原则上控制在120㎡以内。
4、河南洛阳市调整住房公积金贷款政策，单职工缴存家庭最高额度由55万元增至70万元，双职工由65万元增至85万元。多子女家庭最高额度上浮20%。洛阳市民购买二手住房，贷款最长期限由20年延长为30年，但房屋建成年份数加贷款年限应不超过50年。
// 产业 //
1、第七届进博会，上海交易团国资分团采购交易订单数和金额再创新高，已达成意向采购订单136笔，意向采购金额28.37亿美元，其中，上汽集团、东方国际、上实集团、上海电气等7家企业意向采购金额超过1亿美元。
2、据海关统计，前10个月我国出口机电产品12.36万亿元，同比增长8.5%，占出口总值59.4%。其中，集成电路增长21.4%，手机下降0.9%，汽车增长20%。
3、国家信息中心正高级经济师徐长明表示，以旧换新政策预计今年拉动汽车销量超140万辆，其中报废更新100万辆，地方置换更新40万辆。徐长明预计，今年四季度国内乘用车销量为744万辆，同比增长10%，全年有望达到2280万辆，增长1.8%。
4、中国汽车流通协会表示，今年前三季度国内汽车市场总体呈现“增量不增收、增收不增利”的特点，零售额与零售量之间形成鲜明反差，企业赤字经营风险进一步加剧，需求不足已成为现阶段乃至今后一段时期汽车市场最大的问题。
5、商务部新闻发言人在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情况时表示，目前中欧双方正在密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。
6、国际数据公司（IDC）发布报告显示，2023年全球数字化转型投资规模超过2.1万亿美元，2028年预计达到4.4万亿美元，2023-2028年五年复合增长率为15.4%；2028年中国数字化转型支出规模预计达到7330亿美元，全球占比约16.7%。
// 海外 //
1、“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储如预期降息25个基点；这次的决定是一致通过的；联邦公开市场委员会的声明变化很小。
2、Quilter Investors分析师LindsayJames在一份报告中表示，美联储未来降息的步伐似乎远不如决议前普遍预期的降息那么确定。就业市场的波动数据给前景蒙上了一层阴影，特朗普的胜利也是如此，与许多人最初希望的相比，美联储未来降息的预期正在大大缩减。
3、美国上周初请失业金人数22.1万人，预期22.1万人，前值从21.6万人修正为21.8万人。
4、英国央行宣布将基准利率下调25个基点至4.75%，符合预期。这是今年以来英国央行第二次降息。英国央行表示，控制通货膨胀继续取得进展，特别是随着先前的外部冲击已经消退，剩余的国内通胀压力也正在逐渐缓解。但英国央行警告称，政府预算案可能会进一步推高通胀率。
5、瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。瑞典央行称，可能会在12月以及2025年上半年再次下调政策利率。
6、欧元区9月零售销售环比升0.5%，为2024年3月以来最大增幅，预期升0.4%，前值从升0.2%修正为升1.1%；同比升2.9%，预期升1.3%，前值从升0.8%修正为升2.4%。
7、英国10月Halifax季调后房价指数同比升3.9%，预期升4.15%，前值从升4.7%修正为升4.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。
8、德国9月季调后贸易帐顺差170亿欧元，预期顺差209亿欧元，前值顺差225亿欧元。其中，出口环比降1.7%，预期降1.4%，前值升1.3%；进口环比升2.1%，预期升0.5%，前值降3.4%。
9、德国9月季调后工业产出环比降2.5%，预期降1.0%，前值升2.9%；工作日调整后工业产出同比降4.6%，预期降3.0%，前值降2.7%。
10、日本工人的基本工资创下三十多年来的最大增幅，支持了日本央行对经济仍在复苏轨道上的观点，并支持未来几个月加息的前景。日本厚生劳动省公布的数据显示，9月基本工资同比增速从8月的2.4%加快至2.6%，涨幅创逾31年来最强。
11、沙特计划打造规模高达1000亿美元的人工智能项目，目标是建立一个能与邻国阿联酋相匹敌的技术中心。
// 国际股市 //
1、中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.5%，万得中概科技龙头指数涨4.58%。热门中概股方面，小鹏汽车涨超15%，万国数据-ADR涨逾13%，富途控股涨超12%，老虎证券涨逾9%，哔哩哔哩涨超8%。跌幅方面，爱奇艺跌超1%，传奇生物跌逾1%。
2、马斯克旗下SpaceX计划最早于美国中部时间11月18日16:00（北京时间次日6:00）进行星舰第六次飞行测试任务，此次测试的主要目标是进一步验证超重型助推器和星舰上级的可重复使用性。
3、英伟达CEO黄仁勋将于11月12日至13日参加在日本东京举办的英伟达AI峰会，并与软银CEO孙正义进行炉边聊天。
4、默克集团和英特尔启动更可持续半导体制造研究计划。
5、日本制铁将本财年净利润预期从3400亿日元下调至3100亿日元，对美国钢铁的收购预计将于12月结束。
6、日产汽车第二财季经营利润319.1亿日元，市场预估652.5亿日元；净亏损93.4亿日元，市场预估盈利490.7亿日元。日产汽车预计截止2025年3月31日止财年经营利润1500亿日元，此前预计5000亿日元；将在全球裁员9000人，把全球产能削减20%。日产汽车表示将出售三菱汽车的部分股份。日产首席执行官本月起降薪50%。
7、本田中国1-10月份汽车销量同比下降31%，至663626辆。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，20号胶涨2.83%，橡胶涨2.08%，纯碱涨1.57%，PTA涨1.55%，纸浆涨1.34%，LPG涨1.25%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.39%，焦煤涨1.32%，螺纹钢涨1.12%，热卷涨1.07%。农产品多数上涨，棉纱涨1.76%，棉花涨1.1%。基本金属期货全线收涨，沪镍涨3.1%，沪铝涨2.48%，氧化铝涨2.47%，沪铜涨2.12%，不锈钢涨1.67%，沪锌涨1.51%，沪锡涨1.23%。沪金涨0.48%，沪银涨1.93%。
2、中国10月末黄金储备报7280万盎司，与9月持平，连续6个月保持不变。
3、据海关统计，前10个月我国进口铁矿砂10.23亿吨，同比增加4.9%，进口均价每吨778.2元，下跌1.6%；原油4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%。
4、第七届进博会上，中国石油与沙特阿拉伯国家石油公司、道达尔能源、斯伦贝谢等合作伙伴签署采购协议，合同总金额超173亿美元。
5、埃克森美孚石油表示，预计将在2030年从莫桑比克项目首次实现液化天然气生产。
6、据上海有色网最新报价显示，11月7日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.5万元/吨，近5日累计涨1400元。
7、上周美国EIA天然气库存增加690亿立方英尺，预期增加650亿立方英尺，前值增加780亿立方英尺。
8、周四波罗的海干散货指数涨1.68%报1451点，连续三日上涨。
// 债券 //
1、【债
// 热点聚焦 //
1、十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。
2、财政部部长蓝佛安介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。
3、央行发布三季度货币政策执行报告，介绍下一阶段货币政策主要思路。央行表示，密切关注海外主要央行货币政策变化，灵活有效开展公开市场操作，保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。深入推进利率市场化改革，研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行，逐步理顺由短及长的传导关系。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%报43988.99点，标普500指数涨0.38%报5995.54点，纳指涨0.09%报19286.78点，均再创历史新高。赛富时涨超3%，宝洁公司涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.21%，谷歌跌超1%，特斯拉涨逾8%，收盘市值超过1万亿美元，为2022年以来首次。中概股普遍下跌，老虎证券跌超14%，贝壳跌逾7%。本周，道指涨4.61%，标普500指数涨4.66%，纳指涨5.74%。
2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.76%报19215.48点，法国CAC40指数跌1.17%报7338.67点，英国富时100指数跌0.84%报8072.39点。本周，德国DAX指数跌0.21%，法国CAC40指数跌0.95%，英国富时100指数跌1.28%。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数涨0.3%报39500.37点，周涨3.8%；韩国综合指数跌0.14%报2561.15点，周涨0.74%；澳洲标普200指数涨0.84%报8295.1点，周涨2.17%；新西兰标普50指数涨1.5%报12770.33点，周涨1.68%；富时马来西亚综指跌0.13%报1621.24点，周涨1.08%；富时新加坡海峡指数涨1.39%报3724.37点，周涨4.75%；印度SENSEX30指数跌0.07%报79486.32点，周跌0.3%。
4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.52%报2691.7美元/盎司，周跌2.09%，COMEX白银期货跌1.35%报31.425美元/盎司，周跌3.84%。
5、国际油价全线走低，美油12月合约跌2.67%报70.43美元/桶，周涨1.35%；布油2025年1月合约跌2.18%报73.98美元/桶，周涨1.2%。
6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.39%报9433美元/吨，周跌1.44%；LME期锌跌2.23%报2984美元/吨，周跌2.79%；LME期镍跌1.67%报16310美元/吨，周涨2.3%；LME期铝跌2.51%报2627美元/吨，周涨1.04%；LME期锡跌0.13%报31775美元/吨，周涨0.16%；LME期铅跌0.71%报2023.5美元/吨，周跌1.46%。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.46%报1031美分/蒲式耳，周涨3.75%；玉米期货涨0.88%报431.25美分/蒲式耳，周涨4.04%；小麦期货涨0.09%报572美分/蒲式耳，周涨0.7%。
8、欧债收益率全线收跌，英国10年期国债收益率涨6.3个基点报4.435%，法国10年期国债收益率跌8.7个基点报3.117%，德国10年期国债收益率跌7.8个基点报2.367%，意大利10年期国债收益率跌7.8个基点报3.653%，西班牙10年期国债收益率跌7.77个基点报3.102%。
9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨5.7个基点报4.267%，3年期美债收益率涨4.2个基点报4.206%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.199%，10年期美债收益率跌2.2个基点报4.311%，30年期美债收益率跌6.2个基点报4.472%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.59%报104.9521，周涨0.6%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.78%报1.0719，周跌1.05%；英镑兑美元跌0.52%报1.292，周涨0.0077%；澳元兑美元跌1.44%报0.6584，周涨0.4%；美元兑日元跌0.2%报152.633，周跌0.23%；美元兑加元涨0.35%报1.3909，周跌0.32%；美元兑瑞郎涨0.38%报0.8758，周涨0.69%；离岸人民币对美元跌491个基点报7.199，本周累计跌605个基点。图片
// 宏观 //
1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。会议指出，要切实做好促进外贸稳定增长工作，为经济持续回升向好提供有力支撑。要加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，用足用好小微外贸企业政策性贷款，在授信、放款、还款等方面持续改进对外贸企业的金融服务，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平。
2、财政部部长蓝佛安表示，目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本等工作，正在加快推进中。专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。
3、央行11月8日以固定利率、数量招标方式开展了122亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日171亿元逆回购到期。央行公开市场本周净回笼13158亿元，下周公开市场将有843亿元逆回购到期。
4、《国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告》发布。其中提出，深入实施国有企业改革深化提升行动。加大研发投入力度，提高应用基础研究投入比重。深化国有重点金融企业改革。推进修订分行业国有金融企业绩效评价制度，优化激励约束机制。牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，强化国有金融企业内部风险防范化解工作。
5、《关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告》发布。其中提出，推进金（矿产）、木（林业）、水（水利）、火（能源）、土（土地）、数（数据）等6类资源资产化，推进实物、债权、股权、特许经营、未来收益权等5类国有资产证券化，推进闲置资金、低效资金等2类国有资金杠杆化。
6、央行2024年第三季度中国货币政策执行报告专栏显示，央行正研究货币供应量统计修订方案，未来将择机发布并适当进行历史数据的回溯，不断提高货币反映经济活动变化的完整性和敏感性。我国货币政策框架将逐步淡化对数量目标的关注，更加注重发挥利率调控的作用。
7、十四届全国人大常委会第十二次会议决定免去李小鹏的交通运输部部长职务，任命刘伟为交通运输部部长；任命易炼红为全国人大财政经济委员会副主任委员。
8、国家统计局公布《中国统计年鉴2024》显示，2023年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰。人口自然增长率为-1.48‰，较2022年下降0.88‰。
9、国家市场监督管理总局发布数据，截至2024年9月30日，全国登记在册经营主体1.88亿户，较去年同期增长3.9%。其中，企业6020.0万户、个体工商户1.25亿户，同比分别增长6.1%、3.0%。
10、香港金管局将基准利率下调25个基点至5%。
// 国内股市 //
1、A股三大指数集体高开，沪指直接站上3500点，随后震荡走低。盘面上，半导体全天领涨，卫星导航、商业航天题材活跃；高位股午后局部修复，欧菲光、双成药业涨停。房地产领跌，大消费集体调整，券商股高开低走。截至收盘，上证指数跌0.53%报3452.3点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.24%，北证50跌1.25%，科创50跌0.27%，万得全A跌0.37%，万得A500跌0.89%，中证A500跌0.66%。市场成交2.73万亿元。本周，上证指数累计涨5.51%，深证成指涨6.75%，创业板指涨9.32%。
2、香港恒生指数收跌1.07%报20728.19点，周涨1.08%；恒生科技指数跌0.2%，周涨4.11%；恒生中国企业指数跌1.13%，周涨1.62%。地产股下挫，融创中国跌逾9%，龙湖集团跌近6%。部分科网股走低，网易跌逾5%，微博跌逾3%。个股方面，小鹏汽车涨近15%，P7+大定超3万台创纪录。大市成交2330.96亿港元，南向资金净卖出额为30.43亿港元，盈富基金遭净卖出64.18亿港元最多，中芯国际获净买入16.1亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.62%，报23553.89点，周涨3.4%。
3、央行发布三季度货币政策执行报告提出，实施好存续的专项再贷款工具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。
4、上交所副总经理王泊介绍，科创板开板以来，共支持577家公司上市，IPO募资总额超9100亿元。开板至今，科创板营业收入和归母净利润的复合增长率达到23%和24%。超四成公司最近三年营收复合增长率超过20%，超两成公司在细分领域或单项产品排名全国第一，35家公司已成为所在领域全球市场第一名。同时，截至目前，九成公司已实施现金分红，金额累计超1400亿元，超七成公司在两个以上年度实施过分红。
5、上交所副总经理王泊表示，下一步，科创板将继续推进改革。具体来看，一是加快推动“科创板八条”落地见效，全方位支持新质生产力发展；二是加大科创领域并购重组支持力度；三是深入推进“提质增效重回报”专项行动；四是持续推动科创板公司深化与投资者，特别是海外投资人的沟通交流。
6、上交所本周对235起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对严重异常波动股票进行重点监控，对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。
7、深交所本周共对304起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅较大的“中化岩土”“华映科技”进行重点监控。
8、香港市场印花税传来重磅消息！香港特区政府于宪报刊登《2024年印花税法例条例草案》，豁免房地产投资信托基金股份或单位转让和期权庄家进行证券经销业务的印花税，并修订无纸证券市场下的印花税征收安排。
9、中国瑞林主板IPO注册申请获证监会同意；泰鸿万立首发获通过。
10、网易集团内部发布邮件通报，针对近日“网易游戏高管贪腐风波”事件做出正式回应：公司严肃查处了两起舞弊贪腐违法案件，9人已被采取刑事强制措施，与本次舞弊贪腐违法相关的27家公司，已被网易公司列入永不合作主体清单。
11、百度将推出内置AI助手眼镜，挑战Meta雷朋成功地位。百度计划在下周于上海举行的年度百度世界大会上展示该产品。
12、台积电10月净营收3142.4亿元台币，同比增29.2%，环比增24.8%。 图片
// 金融 //
1、央行发布数据显示，2024年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%，前三季度人民币贷款增加16.02万亿元。
2、十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。
3、上海市印发关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见。意见指出，支持金融机构推出绿色家居消费信贷优惠方案；在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件。
4、10月底以来，民生银行、平安银行、招商银行、苏州银行等发行了新一期永续债，合计规模630亿元，以补充各行的其他一级资本。年初至今，商业银行永续债发行规模达6042亿元，已超过去年全年的发行规模。
5、中基协发布声明称，近期发现“宁本咨询”等不法中介机构和从业人员罔顾职业操守和法律底线，开展人员挂靠等违规业务。此类行为违反相关法律法规和监管规定，对投资者造成严重误导，严重破坏私募基金行业生态。协会对登记备案材料造假行为“零容忍”，一经发现严肃处理，将对相关涉事机构和人员采取相应自律管理或纪律处分措施。
6、理财公司加大含权理财产品发行力度。中国理财网数据显示，截至11月8日，目前处于“募集”“待售”状态的混合类和权益类理财产品数量已达295只，其中，混合类产品286只。
// 楼市 //
1、央行发布三季度货币政策执行报告提出，着力推动房地产金融增量政策落地见效，引导金融机构强化金融保障，满足城乡居民刚性和多样化改善性住房需求，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，支持盘活存量闲置土地，促进房地产市场止跌回稳，推动构建房地产发展新模式。
2、央行发布数据显示，2024年三季度末，人民币房地产贷款余额52.9万亿元，同比下降1%。其中，人民币房地产开发贷款余额13.79万亿元，同比增长2.7%，增速比上年末高1.2个百分点，前三季度增加6385亿元。个人住房贷款余额37.56万亿元，同比下降2.3%。
3、财政部提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算。省级主管部门应于资金下达60日内，按程序将经省级财政部门确认后的区域绩效目标报中央主管部门。确定区域绩效目标时，应结合房地产市场形势和保障性安居工程实际需求，统筹考虑存量和增量，支持更多通过消化存量房的方式筹集保障性住房。
4、雄安新区住房管理中心发布通知称，缴存职工在雄安新区范围内购买家庭自住住房申请住房公积金贷款时，按照现行住房公积金贷款房屋套数认定标准，认定为首套及二套住房的，最低首付款比例均执行20%。
5、杭州多家银行从11月8日起将首套房贷利率上调至3%，与二套房贷利率保持一致。该调整仅影响新发放贷款客户，对存量房贷客户无影响。
// 产业 //
1、十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过能源法和新修订的矿产资源法，分别自2025年1月1日、2025年7月1日起施行。
2、商务部就欧盟电动汽车反补贴案价格承诺磋商情况答记者问称，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。
3、中国乘联分会公布，10月中国售出228万辆乘用车，同比增长11.2%；10月狭义乘用车市场零售226.1万辆，同比增长11.3%；10月新能源车国内零售渗透率52.9%，连续第四个月突破50%；10月特斯拉中国出口27795辆。
4、中国物流与采购联合会发布，10月份中国电商物流指数为115点，较上月回升0.6点。
5、华为常务董事余承东透露，鸿蒙智行智界新S7确实要来了，和史上最强大的Mate一起发布。
// 海外 //
1、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值73，预期71，前值70.5。一年期通胀率预期初值 2.6%，预期2.7%，前值2.7%。
2、加拿大10月就业人数增1.45万人，为2023年12月以来最小增幅，预期增2.5万人，前值增4.67万人。
3、加拿大10月失业率6.5%，预期6.6%，前值6.5%。
4、法国9月贸易帐逆差82.66亿欧元，为2023年10月以来最大逆差，前值从逆差73.71亿欧元修正为逆差77.18亿欧元。其中，进口568.53亿欧元，前值从570.28亿欧元修正为570.08亿欧元；出口485.87亿欧元，前值从496.57亿欧元修正为492.9亿欧元。
5、瑞士第四季度消费者信心指数-33.74，前值-33.7。
6、世界知识产权组织公布的数据显示，2023年全球专利申请数量为355万件，比上年增长2.7%，创历史新高。在经济持续增长的印度，专利申请数量增长了15.7%。中国的申请数量继续排在第1，同比增长3.6%，达到164万件。其次是美国（51万件）、日本（41万件）等国。
// 国际股市 //
1、中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.74%，万得中概科技龙头指数跌5.75%。热门中概股方面，老虎证券跌超14%，贝壳跌逾10%，世纪互联跌超9%，理想汽车跌逾7%，京东集团跌约7%。
2、通用汽车宣布，将于2025年1月停止生产汽油动力的凯迪拉克XT4 SUV车型，并将把其位于堪萨斯州费尔法克斯的装配厂生产线调整为电动汽车生产。通用汽车正在对费尔法克斯装配厂进行3.9亿美元的投资，以准备生产下一代雪佛兰Bolt电动车。作为这一转型计划的一部分，通用汽车已决定在本月停止生产雪佛兰Malibu轿车。
3、英伟达宣布任命艾伦·奥乔亚为公司董事会成员。奥乔亚曾任美国国家航空航天局下属休斯顿约翰逊航天中心主任。英伟达董事会成员增至13人。
4、消息人士称，贝莱德公司正与对冲基金千禧管理公司就战略合作事宜进行早期谈判，可能涉及收购该对冲基金的少数股权。
5、奥迪计划裁减约15%非生产岗位，涉及4500个职位。
6、索尼第二财季合并销售额29056亿日元，同比增3%；归属公司股东净利润3385亿日元，同比增69%；每股摊薄收益55.74日元，上年同期32.35日元；预计全财年销售额为127100亿日元，较此前预期上调1%；预计全财年归属公司股东净利润9800亿日元，与此前预期持平。
7、丰田汽车将在墨西哥投资14.5亿美元，增产丰田新款Tacoma皮卡及其混动车型。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌3.5%，PVC跌2.55%，丁二烯橡胶跌2.43%，玻璃跌2.18%，PTA跌1.29%，20号胶跌1.23%，原油跌1.13%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.68%，焦煤跌2.54%，焦炭跌2.39%，螺纹钢跌1.99%，热卷跌1.76%。农产品多数下跌，豆二跌1.13%，豆粕跌1.08%，棕榈油涨2.66%。基本金属全线收跌，沪锌跌1.33%，沪铜跌1.1%，沪镍跌0.79%，沪铝跌0.65%，沪铅跌0.47%，沪锡跌0.46%。沪金涨0.55%，沪银涨0.13%。
2、上期所副总经理陆丰表示，加快推进液化天然气期货和期权上市。
3、商务部发布2025年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序，2025年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。
4、商务部公告，自2024年11月9日起，对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。
5、委内瑞拉与俄罗斯签署能源合作协议，联合开发天然气田，有望首次成为天然气出口国。
6、上海有色网最新报价显示，11月8日，国产电池级碳酸锂价格涨420元报7.55万元/吨，近5日累计涨1540元。
7、上海航运交易所公布数据显示，11月8日，中国出口集装箱指数报1388.22点，较上期上涨1.5%；上海出口集装箱指数报2331.58点，较上期上涨1.2%。当日，波罗的海干散货指数涨3.03%报1495点，连续四日上涨，本周涨8.49%。
8、美国至11月8日当周石油钻井总数为479口，前值479口。
// 债券 //
1、【债市综述】财政增量刺激靴子落地，午后债市中长端收益率全线下行后降幅收窄，其中10年国债收益率一度跌破2.1%，30年国债收益率一度下行至2.25%。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.14%。6万亿地方政府债限额一次报批，地方政府化债压力将大大减轻。
2、中证转债指数收盘跌0.16%，万得可转债等权指数跌0.09%。其中，龙净转债跌8.14%跌幅最大，城地转债涨15.02%涨幅居首。
3、财政部拟11月15日第三次续发行500亿元30年期超长期特别国债。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.19%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同，自9月25日开始计息，按半年付息。
4、【债券重大事件】①华闻集团再次发生中期票据本息未能按期兑付情形②“21交建Y3”、“19泰隆银行二级”、“22义乌国资MTN006”、“21路建Y1”将全额赎回③吉利汽车有意赎回5亿美元优先永续资本证券④东易日盛启动预重整并发出债权申报通知。
// 外汇 //
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1648，较上一交易日下跌45个基点，本周累计跌398个基点。人民币对美元中间价报7.1433，较上一交易日调升226个基点，本周累计调贬298个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1860。
2、外汇局公布，前三季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差5182亿美元，同比增长17%，其中货物贸易出口24728亿美元，同比增长6%；进口19546亿美元，同比增长3%。前三季度，我国对外股权性质直接投资净流出987亿美元，来华股权性质直接投资中，新增资本金流入600亿美元。
3、中国人民银行与毛里求斯中央银行签署在毛里求斯建立人民币清算安排的合作备忘录。毛里求斯人民币清算安排的建立，将有利于中毛两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。
市综述】银行间现券全线走强，3-7年期国债活跃券收益率下行2-3bp，10年期国债及国开券下行1bp左右。国债期货多数收涨，2年期主力合约创历史新高。“二永债”收益率多数下行，同业存单利率有所下行。银行间资金市场略显分化，DR001加权利率降至1.33%以下。
2、中证转债指数收盘涨0.81%，万得可转债等权指数涨1.03%。其中，汽模转2涨停，天路转债涨19.92%涨幅居前；溢利转债跌16.24%跌幅最大。
3、消息称，央行下属自律机制成员（银行）拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》，商业银行应以公开市场7天逆回购操作利率（目前是1.5%）为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平；不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金，防止形成空转套利。
4、全国首单新能源汽车知识产权证券化产品落地广州。该产品发行金额达1.14亿元，票面利率为2.3%。
5、【债券重大事件】①耒阳碧桂园置业被强制清算②“19华能集MTN005B”、“22化学Y1”、“21豫保Y1”、“21中核MTN004”将全额赎回③招商局集团董事发生变动④重庆市城市建设投资（集团）董事长王岳无法履职。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1603，较上一交易日上涨46个基点，夜盘收报7.1455。人民币对美元中间价报7.1659，调贬666个基点。
2、截至10月末，中国外汇储备规模为32610.50亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，10月外汇储备规模下降。我国持续推动各项存量政策和增量政策落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，有利于外汇储备规模保持基本稳定。