2019-3-12 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、7:50 日本一季度BSI大型制造业信心指数

    2、17:30 英国1月GDP环比、1月制造业产出、1月商品贸易帐

    3、20:30 美国2月核心CPI

    4、20:45 美联储理事Lael Brainard讲话

    宏观

    1、央行解读2月份金融数据:前两个月社会融资规模增速出现回升主要是由于宏观调控加大逆周期调节力度、货币政策传导出现边际改善的影响;2月数据较1月有所放缓,主要是春节因素导致的季节性波动,符合历史规律,属于正常情况,应当把1、2月份甚至是一季度的数据统筹观察。

    2、科技部:2019年将出台支持雄安新区开放创新实现高质量发展实施方案。我国计划在2020年进入创新型国家,2035年进入科技创新型国家前列,2050年要成为世界科技强国。推动符合技术成果转化的国有资产评价和管理制度建设。

    3、生态环境部部长:坚决制止“经济下行压力大就放松环保”做法;后续环境部还会继续把这些工作做好,保持污染防治攻坚战现在的力度和势头,确保能够见到实实在在的成效。为支持地方和企业参与污染治理,正在研究,准备采取一些新措施。

    4、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周一不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor多数走高,7天期升0.7bp报2.395%。

    5、据中国证券报,分析人士认为,本周公开市场到期回笼量为零,但考虑到税期、政府债券发行缴款等多种因素影响,预计流动性有收紧的压力,而央行公开市场操作(OMO)料大概率在后半周重启。

    6、人民日报海外版:中国释放更多市场红利。中国与世界经济的互动模式正在悄然发生转变。如今,中国自身发展仍处于重要战略机遇期,经济发展韧性好、潜力足、空间大的特征不会改变,长期向好的基本面不会改变。

    7、据经济参考报,数字经济将成为拉动我国就业增长的重要动力。中国信息通信研究院透露,预计2020年,我国数字经济领域就业人口将超2亿,其中第二产业数字经济就业潜力巨大,传统产业数字化转型成吸纳就业重要渠道。

    8、经济参考报头版刊文称,改革是政府工作报告的关键词之一。今年政府还将部署推进供给侧结构性改革、“放管服”改革、增值税改革、农村改革等方面任务。所有这些改革举措,最终都指向“让各类市场主体更加活跃”。事实上,这是推动中国经济高质量发展的长久之计。

    国内股市

    1、上证综指收涨1.92%报3026.99点,深证成指涨3.64%报9704.33点,创业板指大涨4.43%报1727.8点,反包上周五长上影线,并刷新9个月新高;万得全A收涨近3%,两市成交9444亿元,较上日同期1.18万亿巨量有所收窄。

    2、恒生指数收涨0.97%,报28503.30点;国企指数涨1.08%,报11276.91点;红筹指数涨1.15%,报4458.88点。大市成交缩至1027.89亿港元,仍连续14天成交超千亿港元,前一交易日为1445.85亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.08%,报10250.28点。

    3、证监会副主席阎庆民回应“是否会放开外资持有A股比例”:下一步统筹研究;科创板推出后,会统筹推进创业板和新三板的改革;注册制下应提升投行尽职调查等执业能力。

    4、银保监会副主席周亮谈险资投资科创板称,资本市场鼓励长期资金的运用,在保险资金上也会有一些鼓励;险资对于所投资的行业具体能投多少(规模),在资金使用上还要考虑行业结构布局等问题;相信科创板和所有的股市(板块)是一样的。周亮回应“是否会进一步鼓励银行理财子公司资金入市”:鼓励与否最好还是要尊重市场规律,尊重金融机构自身的意愿。

    5、上交所举办设立科创板并试点注册制全所员工培训。上交所党委书记理事黄红元、上交所党委副书记总经理蒋锋等所领导出席培训,证监会发行部相关负责人参会。黄红元指出,要把握好平衡性、系统性、公开性、协同性的工作原则,坚决不碰廉政“高压线”。

    6、科技部:科创板把无形资产、把能力作为重点是为了促进成果转化。

    7、港交所李小加:外资持有内地公司股份限制是内地资本项下管控的重要内容,反映了一定历史时期需求,随着市场不断扩大,国际化程度提升,相关限制应会越来越少,外资持股比例上限会越来越高,但调整的速度、力度及幅度取决于内地监管者;沪港通、深港通外资持股频触上限问题已提上议事日程。

    8、港交所和MSCI签订协议,计划推出MSCI中国A股指数期货;港交所李小加称,目前投资者迫切需要风险对冲工具,希望产品的推出可以越快越好,而他认为,MSCI可能已经收到了监管机构的授权发行指数期货产品,才会跟港交所签约。

    9、高盛:随着投资者当中“害怕错过”情绪占据主导地位,中国股市有望大涨。如果散户乐观情绪分别回到2015年和2018年的高峰,预计沪深300指数将分别上涨约50%和15%。风险情绪的改善和投资者缺乏对早些时候涨势的参与,是推动股市进一步上涨的动力。

    10、蚂蚁金服内部人士表示,科创板是中国资本市场的重大制度创新,蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业,一直在密切关注。目前,蚂蚁金服没有上市时间表。

    11、新东方教育科技集团董事长俞敏洪透露,新东方在线将于下月在港股上市。

    12、美团点评:2018年总收入652亿元,同比增92.3%;平台总交易额5156亿元,同比增44.3%;年度交易用户总数4亿,同比增29.3%;餐饮外卖收入增至人民币381亿元,同比增长81.4%;自2018年4月4日收购摩拜100%股权起,由摩拜贡献的计入综合收益表的收入为15.07亿元,同期亏损45.5亿元。

    13、瑞幸咖啡公布了新一轮为期10周的现金补贴方案。知情人士透露,此举最主要的目的还是为上市铺路。瑞幸咖啡目前已经进入与券商商谈阶段,亏损现状难以改变,只能通过补贴刷量让数据更好看。

    14、每日互动周二申购,申购代码:300766,发行价:13.08元,申购上限:12000股。

    15、上市公司重要公告:隆华科技控股股东拟出让6.01%股权引入战投通用投资;报喜鸟获吴婷婷及其一致行动人举牌;首开股份控股股东首开集团将与北京房地集团实施合并重组;华铁科技获杭州财开投资集团举牌,持股超过5%;熊猫金控实控人收到证监会调查通知书,因涉嫌泄露内幕信息;鲁亿通拟10转7派2.28元;露天煤业预计2019年度煤价上调将增加净利2.25亿元左右;新五丰股东高新财富拟清仓减持不超15.96%股份;网宿科技股东拟减持不超过6.4184%股份;河钢股份拟以5亿-10亿元回购;岳阳林纸拟以1.2亿-2.4亿元回购;振东制药控股股东等拟减持不超过6%股份;太安堂控股股东拟减持不超5%股份;中核钛白拟推1.35亿元员工持股计划。

    金融

    1、银保监会副主席周亮:今年不良处置力度可能进一步加大。在制度建设方面可能会有相关文件出台,但具体何时出台还要看市场情况。今年可能还要增加对小微企业不良贷款容忍度。永续债作为补充资本的一个手段,实际上是丰富了银行、保险机构的资本来源,凡是能够增强机构资本充足率的,总体上都支持。

    2、银保监会副主席曹宇在回应是否会设立新的民营银行时表示,只要有申报的、符合条件的都批设,没有指标和规模要求,按照正常程序审批。

    3、央行武汉分行行长:民企股权融资支持工具设立方案已研究制定。

    4、广州市互联网金融协会发布公告称,为帮助网贷机构回归信息中介定位,推动行业透明化发展,计划于2019年3月底上线“信息披露服务平台”,集中对广州市所有网贷机构自2019年1月起的信息对外公开披露。

    5、据中国基金报,数据显示,截至2019年2月底,华润信托阳光私募股票多头指数成份基金的平均股票仓位为68.88%,较1月末上升10.99%,至此,今年以来私募平均加仓达17.69%。私募表示,市场最坏的时候大概率已经过去,短期内市场格局不会改变。

    楼市

    1、国务院发文要求压缩不动产登记办理时间,取消不必要环节、合并相近环节。有条件的地区,推进二手房转移登记与抵押登记等相关联登记事项一并申请、一并受理与审核。

    2、时代周报:贝壳找房或已做好上市准备,原先各个投资方在链家的股份将会通过镜像协议平移到贝壳找房。从股权结构上看,贝壳找房将高于链家。腾讯会增持贝壳找房,并向贝壳找房导流,链家或成二级公司。

    产业

    1、国家药监局焦红:国家药监局支持疫苗产业的发展和结构的重组,将对疫苗实行最严格的监管。

    2、国家药监局:要对疫苗实施最严格的监管,《疫苗管理法(草案)》已经过全国人大常委会初次审议,并向社会公开征求意见;围绕进一步做好疫苗监管工作,也在修订《药品管理法》相关内容。

    3、市场监管总局局长张茅:直销现在很多变成传销和金融诈骗,要整顿直销行业,保持对直销持续的监管,打击传销。

    4、国家知识产权局局长申长雨:今年将进一步加大工作力度,确保在年底前将商标审查周期由过去已经压减到六个月的基础上,进一步压减到五个月之内,将高价值专利审查周期在去年已经压减10%的基础上,再压减15%以上,更好地满足社会的需求。

    5、民航局副局长李健:对于最近发生飞行事故的波音737-8飞机,中国民航局已经向波音公司发函,要求其对相关问题作为明确说明,保证问题解决才“放行”。国资委:目前大陆航司共有96架波音737MAX8飞机投入运营,用户包括国航、东航、南航、海航、上航、厦航、山航、祥鹏、奥凯、九元、福州航空、昆明航空;现全部停飞。

    6、中汽协:中国2月乘用车销量122万辆,同比下降17.4%;中国2月份汽车销量148万辆,同比下降13.8%;中国1-2月新能源汽车销量同比增长98.9%,2月份单月销量同比增长53.6%。此外,上汽集团公告称,前2月累计销量97.44万辆,同比下降16.92%。

    7、由马云持股40%的上海云锋新创投资管理有限公司新增对外投资,成立深圳云锋产业发展有限公司,注册资本达10亿人民币,法定代表人为黄鑫。

    8、知情人士透露,芯片企业嘉楠耘智刚刚完成一轮金额达数亿美元的融资。本轮融资后,估值达数十亿美元。

    国际股市

    1、美国进入夏令时首日,美股终结五连跌,道指收涨约200点,纳指收涨逾2%。波音跌5.4%,美国方面称波音737 MAX仍是适航的。科技股领涨,苹果大涨3.46%。截至收盘,道指涨0.79%报25650.88点,标普500涨1.47%报2783.3点,纳指涨2.02%报7558.06点。

    2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨3.46%,亚马逊涨3.07%,奈飞涨2.65%,谷歌涨2.55%,Facebook涨1.46%,微软涨2.1%。

    3、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨3.06%,京东涨2.11%,百度涨2.02%;富途证券涨9.66%、唯品会涨8.44%,微博涨4.45%,拼多多涨5.17%,网易涨2.82%;蔚来汽车跌6.73%,趣头条跌3.51%。

    4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.75%报11543.48点,法国CAC40指数涨0.66%报5265.96点,英国富时100指数涨0.37%报7130.62点。

    5、美国联邦航空管理局表示,波音737 MAX仍是适航的。美国航空集团称,过去的飞行数据表明波音737 MAX 8是安全的。 

    6、苹果宣布将于3月25日举行特别发布会,届时将推出流媒体电视和订阅新闻服务。

    7、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.03%;日经225指数涨0.47%;澳大利亚ASX200指数跌0.4%;新西兰NZX50指数跌0.52%。

    8、针对埃航失事事件,波音方面回应称,该公司已经与客户和监管机构就他们可能的担忧进行了沟通,并与他们联系来讨论他们的运营情况和决定。波音方面称,调查目前尚处于早期阶段,但此刻,基于可以获得的信息,没有任何依据来向用户发布新的通告。

    9、百度主体公司北京百度网讯科技有限公司发生经营范围变更,新增“经营电信业务”。

    10、芝商所(CME):将推出标普500指数、纳斯达克100指数和道琼斯指数的微型E-MINI期货;在推出微型E-MINI期货后,活跃交易者更容易进入全球股市指数;交易者将在5月准许交易相关期货;微型E-MINI期货合约规模将为E-MINI期货的1/10。

    11、新浪援引外媒称,特斯拉将在全球范围内把汽车价格平均上调约3%,价格上调将只适用于高配版Model 3、Model S与Model X,售价3.5万美元的Model 3价格将不会上调;将关闭的门店数量约为此前宣告的一半;潜在特斯拉车主可以在价格上调前一周下订单,当前价格有效期到3月18日。

    12、特斯拉:正在与宁德时代商谈,计划向其采购充电电池,为特斯拉上海工厂开始组装的Model 3汽车提供动力。中汽协:特斯拉国产化对中国品牌汽车冲击很大。

    海外

    1、美国1月零售销售环比增0.2%,预期降0.1%,前值降1.2%;零售销售(除汽车与汽油)环比增1.2%,预期增0.6%,前值降1.4%。

    2、英国政府发言人:首相特雷莎•梅与容克上周日晚进行了电话会谈;首相特雷莎•梅没有出访欧盟的计划;脱欧谈判仍处于僵局之中;脱欧谈判团队仍在继续努力。消息表明英国首相特雷莎·梅与欧盟委员会主席容克的谈判进展好于预期。

    商品

    1、NYMEX原油期货收涨1.25%报56.77美元/桶,创3月以来新高。沙特能源部长称欧佩克将继续减产。

    2、COMEX黄金期货收跌0.46%,报1293.3美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.19%,报15.32美元/盎司。欧美股市走高,黄金避险魅力下降。

    3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨0.41%报6421.5美元/吨,LME期锌涨1.44%报2750美元/吨,LME期镍跌1.34%报12915美元/吨,LME期铝跌0.88%报1855.5美元/吨,LME期锡跌1.71%报21010美元/吨,LME期铅跌0.31%报2083.5美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘涨跌互现,燃油涨近2.5%。焦炭、焦煤分别收跌0.40%、0.12%,动力煤收平。铁矿石收涨0.42%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.02%、1.60%。橡胶、沥青分别收涨0.49%、2.08%。纸浆收涨0.15%。

    5、中钢协数据显示,2月下旬钢协会员企业粗钢日均产量196.1万吨,旬环比增长0.7%;2月全月全国粗钢日均产量为252.56万吨,比1月增长4.38%;截至2月下旬末,重点钢企钢材库存量为1427.6万吨,环比降幅为2.9%。

    6、上周五(3月8日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报649点,较前一交易日跌8点或1.22%,周跌15点或2.26%。

    债券

    1、国债期货震荡下行,股债跷跷板效应明显,10年期主力合约收跌0.15%,早盘一度涨逾0.1%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.04%。午后国债现券交投稍有提振,10年期国债活跃券收益率微幅下行。

    2、菲律宾国库主管Rosalia de Leon表示,菲律宾计划下月发行人民币计价债券,同时还在探索今年发行武士债券和美元债券的可能性。

    3、【债券重大事件】印纪传媒“17印纪娱乐MTN001”违约;中诚信国际上调中粮地产及相关债项评级;“16海南航空MTN001”等两只债券上调票面利率。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7251,较上一交易日涨18个基点。人民币兑美元中间价调升33个基点,报6.7202,结束3连贬。

    2、花旗集团正计划加入瑞银集团行列,在新加坡建立电子外汇交易和定价平台,构建系统来提高亚洲最大外汇交易中心的流动性。新加坡将成为花旗的第四个外汇交易平台所在地,它还在东京、纽约和伦敦设立了系统。

    3、美元指数纽约尾盘跌0.2%报97.1728,英镑跳涨。欧元兑美元涨0.09%报1.1244,英镑兑美元涨1.04%报1.3151,澳元兑美元涨0.34%报0.707,美元兑日元涨0.03%报111.205。

     
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